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6月房企融資環比增37% 上市物業集中配股融資

來源:中國網地產 作者:崔瑞婷 時間:2020-07-09

據Wind數據顯示,6月房企境內外融資發行額折合人民幣約846億元,環比上升37%,融資規模增加。其中,境內發行額達456.92億元,境外發行額達55.5億美元。

境內債市活躍 房企融資規模增加

上半年,在新冠肺炎疫情的影響下,國內加大金融支持力度,融資環境寬松,房企融資窗口期悄然而至。隨著房地產市場的回穩,6月房企融資顯著回暖。據不完全統計,6月房企境內融資發行額達456.92億元。

從發債類型來看,6月房企新發債券中數量最多的為中期票據和超短期融資債券,均為13只。

從融資規模來看,6月蘇州高新發行規模最多達26億元,包括2宗超短期融資券、2宗中期票據;其次為中國恒大發行25億元公司債券。此外,保利發展、萬科、融僑集團分別發行20億元公司債券,萬達商管、金地集團分別發行20億元中期票據。

從發行利率來看,重慶華宇6.5億元私募債票面利率最高,達8.5%;中南建設12億元中期票據利率為7.2%;金輝集團6.5億元公司債券票面利率為6.95%。

債市丨6月房企融資環比增37%  上市物業集中配股融資-中國網地產

與此同時,ABS的市場容量持續增長,成為國內債券市場的主要產品之一。據統計,6月,多家房企發布ABS融資債券。其中,碧桂園發行13.3億元ABS、綠城發行20億元ABS、萬科發行12.72億元ABS、新城控股發行29.47億元ABS。

債市丨6月房企融資環比增37%  上市物業集中配股融資-中國網地產

除此之外,多家房企的境內融資計劃獲交易所受理。其中,恒大143億元公司債券獲深交所受理,募集資金擬用于償還到期或回售公司債券;葛洲壩70億元可續期公司債券獲上交所受理,募集資金擬用于項目投資建設、償還存量負債和補充流動資金等。

同時,據深交所消息,金融街181億元小公募公司債券獲通過;華潤置地50億元住房租賃公司債券獲通過,募集資金中35億元擬用于住房租賃項目。

境外融資渠道恢復 融資成本走高

受海外疫情影響,4、5月房企海外融資明顯減少,6月單月多家房企再次發行美元債,發行額達55.5億美元。

從發行規模來看,平安不動產、綠地集團發行額最大,均為5億美元;其次為建業地產、新城發展,分別發行4億美元。

從利率方面來看,21筆境外美元融資中,有8筆融資成本超過10%,屬于高成本融資。其中,鴻坤偉業發行0.55億美元,票面利率高達14.75%,位居首位;其次景瑞控股1.5億美元票據、銀城國際1.4億美元票據,利率均為12%。

債市丨6月房企融資環比增37%  上市物業集中配股融資-中國網地產

中原地產首席分析師張大偉分析認為,過去幾個月海外資本市場動蕩,基本封死了內地房地產企業海外融資的可能性。但隨著6月海外疫情的部分緩解和國內房地產市場的平穩,融資窗口再開,房企大額海外融資再次發布。

瞄準窗口期 企業配股融資頻現

融資的途徑不止一種,進入6月以來,多家房地產企業和物業企業進行了配股融資。

物業企業方面,6月3日,綠城服務發布公告稱,擬按10.18港元/股的價格配售2.666億股股份,募資約27億港元,所得款項凈額用作未來潛在的并購、戰略投資、營運資金及一般用途。

6月4日,永升生活服務公告稱,配售發行1.34億股股份,配售價為11.78港元/股,募集資金15.78億港元。對于募資用途,公司方面稱,擬用于未來業務發展或投資及營運資金和一般用途。

6月9日,佳兆業美好公告稱,將以每股32.55港元配售1400萬股。預計配售所得凈額約為4.51億港元,擬用于日后業務發展或投資,及一般營運資金。

6月15日,和泓服務發布公告稱,將以每股1.28港元的配售價配售8000萬股新股份。預計募集資金1億港元,擬用于日后可能進行的并購及一般營運資金。

房地產企業方面,6月4日,萬科企業公告稱,配售3.15億新股,配售價為每股H股25.00港元。募集資金78.90億港元,所得款項凈額用于補充營運資金。

6月7日晚間,旭輝控股公告稱,配售1.85億股股份,配售價6.28港元/股。預計所得款項凈額約11.52億港元。據悉,本次配售主要目的,是為了引入優質的長線機構投資者,其中約1.77億股配售予以一間國際知名投資機構。

相對于發債而言,配股融資的優勢顯而易見,不僅可以募集資金而且不增加負債率。而募集資金多用于潛在的并購、戰略投資、營運資金及一般用途等。有機構分析,預計下半年會看到較多的并購案例落地。


編輯:龐阿倩

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